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小鹏汽车增发募资21.6亿美元 将投入研发及海外等领域

来源:雷帝触网

雷帝网雷建平 12月9日报道

小鹏汽车(股票代码“XPEV”)今日宣布增发4800万股ADS。每股ADS代表本公司两股A类普通股,公开发行价格为每股ADS 45美元。

小鹏汽车此次拟募资21.6亿美元,为中概股史上最大规模的首次股票增发。

承销商将有30天的选择权,可以从公司购买总计不超过720万股ADS。如果承销商完全行使绿鞋,此次募集金额将达到24.84亿美元。

根据惯例成交条件,预计发行将于2020年12月11日结束。

公告显示,此次募集的资金将用于以下方面:智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发;销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展;智能电动汽车核心技术的潜在战略投资;以及一般性公司用途,包括营运资金需求等。

增发前,小鹏汽车联合创始人、CEO何小鹏持股26.7%,有58.3%投票权;夏珩持股4.2%,有10.1%投票权;顾宏地持股2.4%;何涛持股1.4%,有3.3%的投票权;

阿里持股为13.1%,拥有15%的投票权;IDG资本有5.3%股权,及1.3%的投票权;晨兴资本持股为3.5%;GGV持股为3.2%。

此次增发前后,小鹏汽车股价变化

此次增发后,何小鹏持股为25.3%,有57.6%的投票权;夏珩持股3.9%,拥有10%的投票权;顾宏地持股2.2%;何涛持股1.3%,有3.3%的投票权;

阿里持股为12.4%,拥有14.8%的投票权;IDG资本有5%股权,及1.3%的投票权;晨兴资本持股为3.3%;GGV持股为3%。

小鹏汽车于2020年8月正式登陆美国纽交所,行使绿鞋后募资总额为17亿美元。

小鹏汽车还曾在2020年7月20日宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等投资机构参与的C+轮融资,融资金额近5亿美元。

2020年8月初,小鹏汽车又融资超过4亿美元,阿里领投,投资方包括卡塔尔主权财富基金和阿布扎比基金。

这意味着小鹏汽车在不到半年时间,募资总额将达到近50亿美元。

特斯拉也再次募资50亿美元

小鹏汽车上市前后,理想汽车也进行了增发,募资超过13亿美元。与此同时,特斯拉也发布公告,宣布公司拟再次募资50亿美元。

这是特斯拉今年以来再次募资。2020年9月,特斯拉还曾出售50亿美元的股票,用于进一步加强资产负债表以及一般公司用途。

近期,马斯克还宣布已经搬家至得州,称此举是为密切关注在奥斯汀城外新建的特斯拉工厂,及SpaceX的Startship计划。

搬到得州意味着离公司项目更加接近,也能为马斯克节省数十亿美元的个人税。因为,得州个人所得税税率接近于零,而加州的所得税税率为13.3%。

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